來(lái)源:前瞻網(wǎng)
1、歐美日本企業(yè)處于市場(chǎng)領(lǐng)先地位
目前,日本、歐洲、美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家在高壓變頻器制造領(lǐng)域處于技術(shù)與市場(chǎng)領(lǐng)先地位,部分企業(yè)通過(guò)上市與收購(gòu)兼并等手段進(jìn)行擴(kuò)張,發(fā)展成為世界級(jí)企業(yè),其產(chǎn)品種類繁多,品牌知名度及市場(chǎng)占有率較高。國(guó)際主要的高壓變頻器制造廠商主要有日本富士電機(jī)、三菱電機(jī)等、德國(guó)西門子、瑞典ABB等等。
2、2021年全球市場(chǎng)規(guī)模超70億美元
根據(jù)Markets and Markets統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2017-2021年全球變頻器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì)。中國(guó)中壓變頻器市場(chǎng)規(guī)模占變頻器市場(chǎng)規(guī)模的30%上下,根據(jù)此比重,前瞻測(cè)算出全球中壓變頻器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模。
根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)測(cè)算,2017-2021年全球中壓變頻器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì),2021年全球中壓變頻器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到73.93億美元,同比上升6.4%。
中國(guó)中壓變頻器行業(yè)分析
一、變頻器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理:上游供應(yīng)充足,下游應(yīng)用廣泛
變頻器的應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋國(guó)民經(jīng)濟(jì)的多個(gè)行業(yè)。由于變頻器調(diào)速精度高、工藝先進(jìn)、功能豐富、可靠性高、操作簡(jiǎn)便、通用性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),它優(yōu)于以往的任何調(diào)速方式,如變極調(diào)速,調(diào)壓調(diào)速,滑差調(diào)速,串級(jí)調(diào)速,整流子電機(jī)調(diào)速,液力耦合調(diào)速等,因此在電力、公用工程、紡織與化纖、建材、石油、化工、食品飲料、煙草、煤炭、機(jī)械加工等行業(yè)中,變頻器都在發(fā)揮著重要作用。
變頻器的上游行業(yè)主要包括變頻變壓器、半導(dǎo)體元件(IGBT)、機(jī)柜、自動(dòng)化儀表等企業(yè),均是充分競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)。其中IGBT半導(dǎo)體元件主要依賴進(jìn)口,該部件為基礎(chǔ)元器件,占變頻器產(chǎn)品的成本較低,供應(yīng)充足。因此,變頻器行業(yè)受上游的制約較小。
二、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額概覽
1、行業(yè)共有三大競(jìng)爭(zhēng)派系
目前,我國(guó)變頻器分為日系、歐美系以及本土系三類廠商,歐美系競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較強(qiáng),在我國(guó)市占率較高,本土和日系企業(yè)的市占率相較有限。日系廠商代表企業(yè)主要有三菱電機(jī)、安川電機(jī)、富士電機(jī)等、歐美系代表企業(yè)主要有ABB、西門子等,本土系廠商主要代表有匯創(chuàng)技術(shù)、英威騰等。
2、市場(chǎng)供大于求特征顯著
從各公司公報(bào)來(lái)看,2017-2021年中國(guó)中壓變頻器行業(yè)各大上市公司整體生產(chǎn)量高于銷售量,這說(shuō)明中國(guó)中壓變頻器市場(chǎng)供大于求,其中偉創(chuàng)電氣和正弦電氣供大于求現(xiàn)象明顯,2021年兩公司產(chǎn)銷差距分別達(dá)到1.37萬(wàn)臺(tái)和1.86萬(wàn)臺(tái)。
3、行業(yè)貿(mào)易順差逐年增大
根據(jù)中國(guó)變頻器行業(yè)進(jìn)出口來(lái)看,中國(guó)在全球變頻器貿(mào)易中處在順差地位。2020-2021年全球疫情肆虐,中國(guó)在迅速穩(wěn)定國(guó)內(nèi)疫情防控后,在全球范圍內(nèi)最先回復(fù)生產(chǎn),因此2020-2021年中國(guó)變頻器行業(yè)貿(mào)易出口不僅沒(méi)有下降,反而逆勢(shì)上升,2021年中國(guó)變頻器行業(yè)貿(mào)易逆差達(dá)到68.46億美元,同比上升44.58%,2022年1-11月,變頻器行業(yè)貿(mào)易逆差超70億美元,再創(chuàng)新高,說(shuō)明中國(guó)在變頻器行業(yè)領(lǐng)域國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步增強(qiáng)。
三、行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)
1、變頻器行業(yè)處于成長(zhǎng)期,市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿^大
目前,我國(guó)變頻器行業(yè)生產(chǎn)廠家增多、發(fā)展速度較快,尤其是沿海開(kāi)放省市如廣東、山東、上海、江蘇等地。另外,國(guó)外知名廠家紛紛來(lái)華合資、投資建廠,以降低成本,更優(yōu)的價(jià)格供應(yīng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng),并已擠占相當(dāng)?shù)氖袌?chǎng)份額,如ABB、日立、臺(tái)達(dá)等。從技術(shù)來(lái)看,國(guó)內(nèi)廠家在電力電子產(chǎn)品的科研開(kāi)發(fā)、工藝設(shè)計(jì)、加工制造能力等方面,與國(guó)外大公司比,還有較大差距,變頻器整機(jī)技術(shù)落后,目前國(guó)產(chǎn)變頻器的檔次低,核心部件受制于人,國(guó)產(chǎn)機(jī)所需半導(dǎo)體功率器件的生產(chǎn)主要依賴于進(jìn)口。從用戶端來(lái)看,無(wú)論是冶金、建材、礦山、石油石化還是電力等領(lǐng)域,距離真正的普及還有一定距離,因此變頻器市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿σ廊痪薮?。我?guó)變頻器行業(yè)處于產(chǎn)業(yè)生命周期的成長(zhǎng)期,并逐漸趨于成熟。
2、“節(jié)能降耗”優(yōu)勢(shì)不斷凸顯
近年來(lái),我國(guó)年工業(yè)生產(chǎn)總值不斷提高,但能耗比卻居高不下,高能耗比已成為制約我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的瓶頸,為此國(guó)家投入大量資金支持節(jié)能降耗項(xiàng)目,變頻調(diào)速技術(shù)已越來(lái)越廣泛的應(yīng)用在各行各業(yè),它不僅可以改善工藝,延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命,提高工作效率等,最重要的是它可以“節(jié)能降耗”,這一點(diǎn)已被廣大用戶所認(rèn)可,且深受關(guān)注。前瞻預(yù)計(jì),未來(lái)幾年,具有高效節(jié)能功能的變頻器市場(chǎng)將受政策驅(qū)動(dòng)持續(xù)增長(zhǎng),到2027年,變頻器的市場(chǎng)規(guī)模將突破900億元,2022-2027年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率為7.44%。
3、政策的支持和新興行業(yè)的發(fā)展將帶來(lái)行業(yè)發(fā)展新機(jī)遇
在國(guó)家第“十四五”規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)指引下,在“碳達(dá)峰、碳中和”、進(jìn)口替代等國(guó)家政策支持下,變頻器行業(yè)將積極開(kāi)發(fā)與布局新行業(yè)領(lǐng)域,同時(shí)也將以智能制造和工業(yè)制造數(shù)字化轉(zhuǎn)型為目標(biāo),加大綠色制造技術(shù)改造投資。受國(guó)家的“雙碳”政策影響,各行業(yè)節(jié)能減排需求增加,同時(shí)《電機(jī)能效提升計(jì)劃》的提出,變頻器市場(chǎng)將迎來(lái)新的增長(zhǎng)空間。